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不好!高层发声,最担心这件事_万隆视点_万隆研判_万隆证券网

  大势研判

  昨日指数反弹,在连续大跌后,市场终于松了一口气,而且昨夜美股大涨,市场原本对今日走势,还抱有更多的乐观情绪。

  但是,今日市场却没能延续反弹的势头,反而高开低走,这让很多人大跌眼镜。

  市场下跌的原因,众说纷纭,目前来看比较复杂。

  2月份新基金发行份额环比缩减了40%,信托发行也遇到了倒春寒,2月发行不足1300亿,融资额下滑45%。这直接影响市场资金面平衡,这是市场回调的重要原因之一。

  另外,由于此次回调的主要是权重,对指数影响比较大,今日贵州茅台盘中一度下跌-5%,导致指数下跌明显。

  中午香港财政司司长表示,不排除进一步增加印花税的可能。虽然这条消息是针对港股市场的,而不是针对我们A股的,但这无疑透露了高层释放收紧市场流动性的信号,同时引发了市场的担忧。

  上午银保监会主席在国信办新闻发布会上表示,房地产领域的核心问题是泡沫比较大,金融化泡沫倾向比较强,同时很担心国外金融泡沫破灭!

  这透露了高层对当前房地产的最新定调,也透露了高层最担心的事情,那就是国外金融泡沫的刺破,毕竟人家疫情也没有控制好,但股市却一直高歌猛进!

  这样的定调无疑压制了大金融、地产、基建等板块,对指数形成了负面的影响,导致了指数形成多杀多的局面。

  短期而言,3500点是一个比较重要的关口,我们认为,虽然指数一度跌破3500,但由于开年至今,指数空头势能已经得到一定的释放,因此,不必过度认为指数还将继续大跌,这样只会让自己失去对市场的真实判断,让资金被贪婪和恐惧所支配。我们认为,应该趁着指数大跌,进行调仓换股,逢低吸纳质地优良的错杀个股。

  热点分析

  【碳交易】

  雪迪龙、深圳能源、国网英大3只个股涨停。消息面上,全国十四五生态环境保护目标逐步提出,如广东省生态环境厅召开2021年全省生态环境保护工作会议,更加注重减污降碳协同增效,实现经济结构绿色低碳转型。随着板块资金的不断流入,行业龙头后市股价走势,值得关注。

  【环境保护】

  中材节能、博天环境晋级三连板,带动板块整体上扬,先河环保、雪迪龙、天壕环境等个股大涨。

  2020年底中央经济会议将“碳达峰和碳中和”工作列为2021年八大重点任务之一,且许多地方已经开始开展碳达峰工作,作为未来五年重点工作之一。随着政策逐步落地,我们认为,板块有望得到资金的进一步认可。

  【特高压/电力/电气设备】

  九洲集团、国电南自、大连电瓷、神马电力等个股涨停。消息面上,国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案,指出加快构建坚强智能电网。但由于板块沉寂时间较长,短期板块攻击持续性还有待观察,操作上,不宜追高买入。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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