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龙头纸企大幅调涨报价,相关股有望受益_万隆视点_万隆研判_万隆证券网

  1.3月1日,国内乙二醇期货价格再创新高,乙二醇期货5月合约上涨2.39%收在6032元/吨,盘中最高升至6069元/吨。2月26日,乙二醇现货价格为6435元/吨,环比上月涨33.23%。今年以来,期货价格涨幅达20%,现货价格累计涨幅近40%。据统计,目前煤制乙二醇市场毛利为1934.5元/吨,已达2年多新高。

  【点评】:3月份聚酯开工率将快速回升至90%以上,乙二醇需求维持强劲。进口量收缩预期较强同时下游聚酯需求强劲,目前华东主港库存已下降至历史同期低位,3月份主港或进一步去库,届时现货流动性将持续收紧,现货将带动期价不断创下新高。亿利洁能,新疆天业等。

  2.2020年下半年来,芯片缺货涨价严重。而手机芯片作为半导体芯片用量最大的市场,无疑受影响最大。据最新报道,目前高通主芯片,小料都缺货,其中包括电源类和射频类的器件。此外高通全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

  【点评】:除了产能紧张,华为等厂商集中拉货占用全球代工厂大量产能,以及小米等众多安卓品牌客户为争夺市场份额,加大芯片的采购,导致芯片供需严重不平衡,也是芯片缺货的原因。半导体价格依然上升。通富微电,英唐智控等。

  3.3月1日,东方航空与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同,首批引进5架,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。中国商飞方面表示,目前C919已累积有815架订单数。

  【点评】:C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。中航证券张超指出,伴随着国产大飞机产业的成长和壮大,会造就一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业链。中航西飞,航发动力等。

  4.内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见,要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起,不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。

  【点评】:在碳达峰目标约束下,供给端无序增长的问题有望得到制约,高能耗、低效益的中小企业将被淘汰,实力雄厚的大型企业通过低碳创新(改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源),竞争力和集中度将进一步提升。远兴能源,中盐化工等。

  5.从百川盈孚获悉,3月1日,多品种纸价格上涨。晨鸣、太阳等龙头纸企在前期涨价函基础上大幅追涨,每吨上调500元-1700元不等,目前白卡纸主流品牌报盘价格9800元-11000元/吨。双胶纸价格每吨上调500元-1000元不等,较28日涨幅10.64%至16.39%。

  【点评】:近期市场对纸价保持看涨预期,从库存、订单情况等终端指标来看,基本面改善显著。龙头规模纸厂拥有资金及技术优势,纷纷投资建设新的原料生产基地,不仅无惧成本上涨压力,而且相对中小纸厂有利润空间提升,未来市场份额有望进一步向头部集中。太阳纸业,晨鸣纸业等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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