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国内“卡脖子”资源氦气价格暴涨,相关股有望受益_万隆视点_万隆研判_万隆证券网

  1.市场研究机构TrendForce称,去年下半年,由于服务器DRAM市场疲软,智能手机、电脑、游戏机DRAM需求增加,供应商增加了这些产品的生产,将服务器DRAM产量缩减至总产量的30%左右。随着服务器DRAM价格去年末触底反弹,出货量回升,预计今年第二季度服务器DRAM价格将环比上涨10%-15%,部分交易最多将上涨20%。

  【点评】:今年DRAM供应商对提高产量持保守态度,服务器DRAM出货量到第四季度前将维持较高需求,全年服务器DRAM价格涨幅将达40%以上。深科技,太极实业等。

  2.据新牧网监测的生猪报价信息统计,2021年03月02日新牧猪价指数129.77,较昨日升高1.93个点。今日全国生猪均价为14.53元/斤,较昨日上调0.22元/斤。较上周同期上涨0.93元/斤,上涨幅度为6.40%。目前,全国猪价呈现大部上涨趋势。根据卓创资讯监测数据显示,1月份中国能繁母猪存栏量环比跌幅5.87%,是连续16个月正增长后的首月下滑。

  【点评】:由于前期养殖户恐慌抛售致存栏量明显下降,加上部分地区出栏价一度跌至13元/斤左右,养户抵触情绪偏强,另一方面节后工厂及各大院校陆续复产返校,屠企采购量有所增加,市场供不应求,致使近期生猪出栏价小幅拉升。估计有一定持续性。天康生物,海大集团等。

  3.全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知,调涨幅度达20%,新价格于3月1日生效。另外,近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格,幅度约15%。

  【点评】:电阻涨价主要由于原材料如陶瓷基板等成本上涨,以及下游需求强劲。MLCC电容方面,车用、5G手机等应用需求强劲,汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。风华高科,三环集团等。

  4.据台媒报道,在全球半导体供应吃紧的背景下,短短1年内用于制造半导体的氦气价格暴涨44%。Theelec引述韩国关税厅统计,2020年氦气进口价格每吨为8.22万美元,年增44%。而氦气价格上涨,主要是因为供不应求,2020年疫情爆发,影响氦气相关生产设施稼动,连带拉低产量。目前能生产氦气的国家不多,主要来自美国、卡达、俄罗斯等国家,但据美国地质调查局(USGS)统计,2020年美国氦气产量年减17%。业界人士指出,由于2021年半导体工厂大多产能满载,同时半导体需求仍增加,氦气价格可能会持续上涨。

  【点评】:我国氦气目前每年4300多吨的巨大用量,但95%的氦气都严重依赖于进口,而且进口量还在逐年增加,价格也在逐年上升,是一种极其容易被卡脖子的资源。随着氦气价格的持续上涨,国内相关领域公司望受关注。深冷股份,金宏气体等。

  5.国家电网公司近日正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出未来将采取18项措施,为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。国网提出,基于电力市场化改革成果,加快全国碳市场建设,全面实行碳排放权市场化交易。积极参与全国碳市场建设,充分挖掘碳减排(CCER)资产,建立健全公司碳排放管理体系。

  【点评】:全国碳排放权交易市场有望于2021年中正式启动运营,覆盖面将扩展至钢铁、建材、有色、化工、石化、造纸、航空等行业。高盛集团预计,中国要到2060年实现碳中和,将需要总计约100万亿元的投资。晋控电力,爱康科技等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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